申博亚洲667878:7公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年02月22日 15:15:18 中财网
【15:11 梦之城真人升级(300760)深度研究报告系列二:国产AED市场大有可为】

  2月22日给予迈瑞医疗(300760)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构预计,2020-2022 年公司归母净利润分别为65.57/79.62/96.10 亿元,同比增长 40.1%/21.4%/20.7%, EPS 为 5.39/6.55/7.90元,当前股价对应 2020-2022 年 PE 分别为 86/70/58 倍。公司为国产医疗器械龙头,也是国产 AED 领军企业,迈瑞医疗未来几年 AED 业务将保持高速增长,为迈瑞持续贡献业绩增量,加上医药其他细分领域龙头 2022 年 PE 估值普遍在 60 倍以上,因此该机构给予公司 2022 年 75 倍 PE 估值,对应目标价为592.5 元。继续推荐。

  风险提示:1.国内 AED 普及速度不及预期;2.公司 AED 市占率提升不及预期。

  该股最近6个月获得机构75次买入评级、21次跑赢行业评级、16次推荐评级、15次增持评级、7次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次谨慎增持评级、2次优于大市评级。


【14:56 华贸物流(603128):拟收购佳成国际增强跨境电商物流服务能力 春节后航空货运价格环比提升】

  2月22日给予华贸物流(603128)推荐评级。

  投资建议 预测公司2020-2022 年EPS 分别为0.40 元、0.54 元、0.63元,当前股价对应PE 为31x、24x、20x。维持给予“推荐”评级。

  风险提示 空运价格大幅下跌的风险;跨境物流需求不及预期的风险;国际贸易形势变化产生的风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【14:36 中国神华(601088):各项业务均稳健增长 煤炭产量重回历史峰值】

  2月22日给予中国神华(601088)推荐评级。

  投资建议:公司秉承高分红策略大力度回报股东,现金牛属性明显。2019 年,公司实现归母净利润432.5 亿元,分红总额250.6亿元,分红率达57.9%,股息率超过6%。公司业绩稳定性强,且各业务板块均有增长潜力,预计公司2020、2021、2022 年EPS 为1.98、2.18、2.25 元,该机构看好公司煤电运一体化经营下业绩的确定性+各板块稳健成长性,给予公司“推荐”评级。

  风险提示:行业及公司面临经济及行业下行压力的风险,销售超预期下行的风险,政策调控不确定性的风险。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、15次跑赢行业评级、9次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【13:20 虹软科技(688088):业绩增长基本符合预期 智能驾驶和光学屏下指纹业务投入加大】

  2月22日给予虹软科技(688088)推荐评级。

  投资建议 公司业绩增长基本符合预期,申博亚洲667878:股权激励费用和奖金提前计提使得费用增加。该机构看好公司长期成长性:一方面公司传统业务智能手机视觉解决方案将持续受益于 5G 渗透率提升,解决方案规模有望扩大;另一方面公司基于在计算机视觉方面的技术优势,在智能驾驶和光学屏下指纹业务加大投入,有望逐步迎来收获期。

  风险提示 项目量产进度不及预期的风险;新品研发不及预期的风险;新客户开发不及预期的风险;手机出货量下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。


【09:56 欣旺达(300207):再获东风E70订单 动力电池拐点已现】

  2月22日给予欣 旺 达(300207)推荐评级。

  三、投资建议:预计2020~2022 年归母净利润分别为7.5/12.1/16.3 亿,对应估值分别为58/36/27 倍,参考SW 电子2021/2/19 最新TTM 估值51 倍,考虑到动力电池今年减亏确定性高、3C有确定性成长机会,该机构认为公司低估,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::疫情控制不达预期、中美贸易摩擦升级、下游客户出货量不及预期。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。


【09:01 韦尔股份(603501):新产品OV50A PIXEL技术再次迭代】

  2月22日给予韦尔股份(603501)推荐评级。

  投资建议:预计公司2020-2022 年营收199.9/264.9/328.2 亿元,归母净利润26.1/38.1/50.4 亿元,维持“推荐”评级。

  风险提示:(1)原材料供应及外协加工稳定性风险;(2)下游需求不及预期;(3)盈利预测的不可实现性和估值方法的不适用性。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、14次推荐评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次持有-超越大盘评级、1次买进评级。


【07:32 华东医药(000963)深度研究报告系列一:“颜值经济”时代来临 医美业务激发公司新活力】

  2月22日给予梦之城真人升级(000963)推荐评级。

  盈利预测和投资评级。随着国内2021 年疫情影响逐步降低,公司奋力开拓院外市场,阿卡波糖失标影响逐步降低,以及公司医美业务快速发展,该机构预计公司2021 年归母净利润总体为32.27 亿元,其中医美业务(2.58 亿元)、制药工业(25.62 亿元)、医药商业(4.07 亿元)。参考各行业可比公司平均估值水平,2021 年该机构分别给予制药工业25 倍PE,对应市值640.50 亿元;医药商业10 倍PE,对应市值40.70。医美业务部分,4 个目前未上市重磅医美产品(少女针、肉毒素、MaiLi 玻尿酸、减肥笔)现金流折现估值为212.45亿元,现有医美业务考虑以代理产品为主,给予35 倍PE,医美业务总计市值302.75 亿元。2020-2022 年EPS 分别为1.65、1.84、2.19 元。综上所述,该机构预测公司2021 年市值约为983.95 亿元,对应目标价为56.22 元,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:1.阿卡波糖、百令胶囊等产品销售不达预期风险;2.药品研发和申报进度低于预期风险;3.医美产品研发和申报进度低于预期风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、12次跑赢行业评级、4次谨慎推荐评级、1次增持评级。


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